速达软件如何批量导入初始资料?
时间：2024-01-26作者：济南速达软件浏览量：次
只有济南速达3000PRO商业版以上的版本才有此功能，济南速达3000BAS/3000STD没有此功能。以下以速达3000PRO为例。
操作路径：打开软件主界面，“文件—导入导出—通用数据导出”
1、 分支机构：企业存在独立核算的分支机构的，预先设置好分支机构资料，然后按照分支机构划分操作权限，对分支机构的经营活动进行管理。
①分支编码、分支名称：必填项。系统自动生成一个编码为“000”-分支名称为“总部”的，其他的分支机构可以按实际随意编写，必须是唯一的。
②地址~~E-mail：按实际信息的填写即可。
2、 部门资料：本系统在编辑某些业务单据时需要选择部门，所以请在此输入部门资料，以后当您进行业务操作时（比如固定资产管理及工资核算时）就可以直接引用了。
①部门编码、部门名称：按公司的实际情况随便填写就好，必须是唯一的。
3、 员工类型：可以对员工进行分类管理以便于计算和分配工资费用而设置的。
①部门编码、部门名称：按公司的实际情况随便填写就好，必须是唯一的。
4、员工资料
①员工编码、员工名称：必填。按公司的实际情况随便填写就好，必须是唯一的；
②类别名称：对应“员工类别”表里的内容；
③部门名称：对应“部门资料”表里的内容；
④分支名称：必填项。企业不存在独立核算的其他分支时，全部填“总部”，有设置其他分支时填对应的分支名称。
⑤入职日期~~工资账号：按照需要实际填写即可
⑥基本工资：必填项。此项会直接关联到“工资数据录入”表内参与员工工资计算。
⑦业务员标志：必填项。对于企业的业务员，必须要注明，相关的业绩考核报表才能体现这个业务员的名单。
⑧计件工资标志：必填项。对于企业内是计件工资的员工，必须要注明，“计件工资数据录入”表才能体现此人员名单。
⑨柜台名称、柜台业务员标志：指设置POS销售前台时，相应的销售数据挂到这个业务员身上。
（一） 往来单位资料：包含客户和供货商
1、 往来单位类型：即把往来单位区分为不同的类型，进行分类管理，具体的分类按企业需求，如图示：
注意：①有些用户会误解为：客户和供货商两个类型，其实不对，也可以不分类。
②这里有两个编码：“类型编码”是对应这个类型的唯一编码，可以随便编；“分级编码”是指这些类别的归属关系，比如01、02、03…为一级编码，如果还有0101、0102…是对应一级编码下面的二级编码，即01的类别里面包含了0101、0102，这样方便在过滤数据的时候，可以按照一个大类筛选数据，也可以单独筛选其中的一个小类的数据。（下同）
2、 地区资料：就是将往来单位按区域来归类汇总，如图示：
注意：①分级编码的理解同上, 比如广州市属于华南地区。
3、 往来单位：录入往来单位的详细信息，客户和供货商的资料录到一份表里导入，系统中对往来单位的信息的识别就是来源于这份表。如图：
注意：①单位编码、单位简称：必填项。直接体现在单据上的往来单位内容，按照企业习惯随便编写，但每个信息必须是唯一的。
②单位属性：必填项。客户的填“是”，供货商填“否”
③现金单位：必填项。填“是”时，跟这个客户或供货商只能进行现款现货业务方式，不会生成应收应付明细科目；填“否”时，可进行现款现货，也可进行预付预收、应付应收业务。
④助记码：方便做单时快速输入客户信息，建议用户将助记码设置为客户资料拼音的首字母，并尽量缩短助记码的长度，以便记忆。
⑤类型编码、类型名称：对应“往来单位类型”表里的内容，这里填对应的分级编码。
⑥地区编号、地区名称：对应“地区资料”表里的内容，这里填对应的分级编码。
⑦单位级别：指第几级的批发客户。软件内的批发客户可设置5个级别，设置5组不同跟踪价格。
⑧分支名称：必填项。企业不存在独立核算的其他分支时，全部填“总部”，有设置其他分支时填对应的分支名称。
⑨业务员编码、业务员名称：对应“员工资料”表里的内容；员工类型：对应“员工类型”表里的内容；部门名称：对应“部门资料”表里的内容
⑩运输方式~~纳税号：填往来单位的相应信息即可。其中“联系人”、“联系手机”、“ 送货地址”上填写的内容可直接带入单据。
⑪税率：必填项。供货商对应进项税率，客户对应销项税率。
⑫信用金额：指信用额，制单累计应付/应收金额超出信用额时，会弹出提醒，也可设置超出时单据不允许保存。
⑬停用标志：在使用中的往来单位信息就填“否”，暂时不使用了就填“是 ”。
⑭双重身份：没有就填“否”，填“是”情况指该单位是供货商同时核算客户或该客户同时核算供货商。结算方式受影响。
⑮自定义：表格里面没有涉及的内容，企业自行定义补充上去。（其他表的自定义项理解相同）
4、往来期初：在创建账套前已经与部分往来单位发生了经营业务，并产生了未结清的往来款项。
①单位编码、单位名称：必填项。对应“往来单位”表里的“单位编码、单位简称”，直接复制黏贴过来即可。
②单位属性：必填项。这里就填“客户”或“供货商”
③预收付年初余额~~应收付款：按照实际的期初数据填写即可。
①仓库编码、仓库名称：必填项。企业随意编写，必须是唯一的。
②仓库位置：可写明改仓库的实际位置。
①仓库名称：必填。对应“仓库资料”表里的信息。
②货品编码、货品名称：必填。对应“货品资料”表里的信息。
③库存数量、成本价、库存金额：有库存的货品必须填上相应的数据。
④批号、生产日期、有效期至：设置了“批号管理”属性的货品、必须填上相应的批号。
①仓库名称：必填。对应“仓库资料”表里的信息。
②货品编码、货品名称：必填。对应“货品资料”表里的信息。
③库存上限（库存下限）：此商品在此仓库内的库存数不允许超过（低于）某个数量，若单据制作导致库存数超过（低于）了这个设定的值，则弹出提醒或单据不允许保存。
4、存货类型：系统默认的内容，直接从系统中导出模板备用即可。
5、存货属性：系统默认的内容，直接从系统中导出模板备用即可。
5.货品类别
① 类型编码、类型名称：企业根据实际需求随便编写即可。
6、 货品资料（货品资料和货品单位两个表必须一起导入才能识别成功）
① 货品编码、货品名称、规格：前两者为必填项，企业根据实际需求随便编写即可。遵循一个原则：货品编码必须是唯一的，货品名称和规格不能同时相同（规格留空视为相同）
② 货品属性、成本核算方法、存货类型：必填项。且必须对应软件本身的项目。
③ 简称、助记码：方便做单时快速输入货品信息。
④ 类别编号、类别名称：对应“货品类别”表里的内容，这里填分级编码。
⑤ 计量单位：填货品的基础单位（最小单位）。
⑥ 供应商编号、供应商名称：设置这个货品的主供货商，对应“往来单位”表里的内容。
⑦ 组装拆卸：指企业将各种原材料或半成品、产成品，在不需要核算其他间接费用的条件下，组装生成另一种产品或拆卸为多个部件的过程，这些经过组装或拆卸后的产品可以用于生产或销售。需要的写“是”，不需要写“否”。
⑧ 批号管理：需要按批号进行特别管理的货品，写“是”。采用个别指定法核算的货品，此选项默认已选择。设置后不能再修改。不需要的写“否”。
⑨ 货品来源：写“采购”或“生产”，工业版产品中只有设置为“生产”属性的货品才能设置BOM清单。
⑩ 移动应用：“是”或“否”在手机端体现这个货品信息。
⑪ 停用标志：“是”或“否”停用了这个货品资料，“是”指暂时不希望显示在单据或报表中但是后期可能还会启用的货品。
①货品编码、货品名称：必填。直接在“货品资料”表里复制黏贴过来就可以了
②单位名称：必填。该货品的计量单位名称。
③顺序号：1、2、3、4….往下排序即可。
④单位类型、换算率：必填。产品只有一个单位的就都填“业务单位”，换算率都填“1”.如果产品涉及到多个计量单位的，就增加一行同一个货品名称的，这个位置填“辅助单位”，两个单位之间的换算比率是多少，辅助单位对应的数字。
⑤条形码：货品的条形码。
⑥参考购价~~最低售价：该货品对应的各种价格信息。
⑦基本单位：必填项。对应“单位类型”这个项目，单位类型为“业务单位”时此列填“是”， 单位类型为“辅助单位”时此列填“否”。
⑧采购单位、销售单位、库存单位：必填项。全部填“是”。
注：货品资料和货品单位两个表必须要一起导入才能识别，其他表的导入涉及到的内容，软件内要存在，才能识别