速达软件中客户关系下的联系人管理

时间：2023-12-21作者：济南速达软件浏览量：次

济南速达软件客户关系中的联系人管理是对客户的联系人资料进行详细的记载，并在相关的活动或客户管理、机会管理中，将联系人的基本信息作为各管理模块的基本资料，并提供相应的选择项。 
操作方法：「客户关系」→「联系人管理」，或者“客户关系”导航图中的[联系人管理]图标。窗口左侧按照分类列出了所有的过滤条件（包括用户自行增加的），用户可以单击相应的名称来查看有关的数据。下面简要说明这些分类及其子类的含义。
1. 联系人档案
所有联系人：指当前操作员有权查看的所有联系人资料；
此外，用户自行增加的过滤条件也显示在该目录下；
2. 我自己的联系人
我的联系人：指当前操作员自己创建的联系人资料；
3. 别人共享的联系人
共享的联系人：指系统内由其他操作员共享给当前操作员的联系人资料；
4. 我关注的联系人
最近新增的联系人：指系统内由当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－创建日期小于等于6天的联系人资料；
最近修改的联系人：指系统内由当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－最后修改日期小于等于6天的联系人资料；
最近查看的联系人：指系统内由当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－查看日期小于等于6天的客户联系人；
我未查看的联系人：指系统内共享给该操作员的，并且查看日期记录为空的联系人资料。操作指南 
　　 操作员可以单击[操作]来增加、修改或删除联系人资料。联系人资料包括联系人的基本信息、联系信息、自定义、图片信息、创建跟踪、共享信息，其操作方法请参见第二节，此处不再赘述。
　　在联系人管理中可查看到与联系人相关的一些信息资料，比如：联系活动、机会、销售订单、销售开单、收款、费用、服务反馈等。操作员可以在此新增相关管理资料，如新建机会、新建活动、服务管理等。