速达软件中客户关系之机会管理

时间：2023-12-20作者：济南速达软件浏览量：次

济南速达软件机会管理是对有可能实现的销售进行详细的记录，不断的对机会进行跟踪和维护，以提高实现销售的机会，扩大市场销售份额。
操作方法：客户关系」→「机会管理」，或者“客户关系”导航图中的[机会管理]图标。 
窗口左侧依然是按照分类将机会进行分类，单击每个类别下的子过滤项，系统即可在右侧按照[机会报价] 单编辑的时间顺序将未结束的单据排列显示。以下简要说明这些子类的含义。
1. 机会报价档案
所有机会报价：指当前操作员有权查看的所有机会报价资料；
今日新增：指当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且创建日期＝当前系统日期的机会资料；
最近三天新增：指当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－最后修改日期小于3且大于等于0的机会资料；
最近七天新增：指当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－查看日期小于7且大于等于0的机会资料；
此外：用户自行增加的过滤条件也放在此目录下。
2. 我的机会
我待确定的机会：指当前操作员创建的，机会状态“待确定”的所有机会报价；
我已成功的机会：指当前操作员创建的，机会状态为“已成功”的所有机会报价；
我已失去的机会：指当前操作员创建的，机会状态为“已失去”的所有机会报价；
3. 别人共享的机会
待确定的机会：指其他操作员共享的，机会状态为“待确定”的机会报价；
已成功的机会：指其他操作员共享的，机会状态为“已成功”的机会报价；
已失去的机会：指其他操作员共享的，机会状态为“已失去”的机会报价；
4. 我关注的机会
最近新增机会：指当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－创建日期小于等于6天的机会资料；
最近修改的机会：指当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－最后修改日期小于等于6天的机会资料；
最近查看的机会：指当前操作员创建的以及其他操作员共享给该他的，并且当前系统日期－查看日期小于等于6天的机会资料；
未查看的机会：指共享给当前操作员的，查看日期记录为空的机会资料。
操作指南： 
1. 编辑[机会报价]单
在‘机会报价’窗口的右侧系统将一定时期内填制的[机会报价]单以列表形式逐一列出，用户可以随时增加新的[机会报价]单，也可对已过期或失败的[机会报价]单进行删除，选中某个[机会报价]单后单击[操作]→[修改]或者直接双击某个[机会报价]单，可对其进行修改。
2. 机会的结束
机会报价无论是否实现销售，用户最终都应将其结束，操作方法：打开[机会报价]单后，单击[结束机会]，然后选择是“成功” 还是“失败”，如果是成功，还可以选择“生成销售订单”，这样一笔业务就可以从报价开始正式转入销售了，系统将按报价单中的货品和单价生成一张销售订单，