速达软件的客户关系之行动管理

时间：2023-12-19作者：济南速达软件浏览量：次

济南速达软件中行动管理是把企业与客户近期的业务活动进行记录，详细记载每次行动的主题、客户、相关人员、相关机会及行动时间，以便对对最近的活动安排进行跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排。
操作方法：单击菜单「客户关系」→「行动管理」，或者单击“客户关系”导航图中的[行动管理]图标
窗口左侧按照分类列出了所有的过滤条件（包括用户自行增加的），用户可以单击相应的名称来查看有关的数据。以下予以简要说明。
1. 行动档案
所有行动：指当前操作员有权查看的所有行动资料；
今日行动：指当前操作员以及其他操作员共享的，行动状态为“待执行”的行动资料；
未来三天行动：指当前操作员创建以及其他操作员共享的，开始时间中的日期－当前系统日期小于3，且大于等于0，行动状态为“待执行”的行动资料；
未来七天行动：指当前操作员创建以及其他操作员共享的，开始时间中的日期－当前系统日期小于7，且大于等于0，行动状态为“待执行”的行动资料；
此外，用户自行定义的查询条件也显示在此目录中；
2. 我自己的行动
我待执行的行动：指当前操作员创建的，行动状态为“待执行”的行动资料；
我已结束的行动：指当前操作员创建的，行动状态为“已结束”的行动资料；
我已取消的行动：指当前操作员创建的，行动状态为“已取消”的行动资料；
3. 别人共享的服务
待执行的行动：指其他操作员创建并共享的，行动状态为“执行中”的行动资料；
已结束的行动：指其他操作员创建并共享的，行动状态为“已结束”的行动资料；
已取消的行动：指当前操作员创建的，行动状态为“已取消”的行动资料料；
4. 我关注的行动
最近新增的行动：指当前操作员创建的以及其他操作员共享的，且当前系统日期－创建日期小于等于6天的行动资料；
最近修改的行动：指当前操作员创建的以及其他操作员共享的，且当前系统日期－最后修改日期小于等于6天的限度资料；
我未查看的行动：指其他操作员共享给当前操作员的，查看日期记录为空的行动资料；
历史行动列表：指已结束的由当前操作员创建的以及其他操作员共享的行动单按结束的时间顺序显示的列表。操作指南 
　　在上述窗口右侧，系统将最近时期内填制的行动单自动列出，用户可随时增加行动单，也可以对已过期或结束的行动单进行删除，进入明细后，可对行动单的内容进行修改。行动单包括基本信息、自定义、共享信息等，其中基本信息记录了活动的主题、相关客户、活动时间等详细的活动内容。